Varlık Fonu, bunu ilk kez yaptı
Türkiye Varlık Fonu (TVF), uluslararası piyasalarda ilk kez hazine garantisi olmadan 1,1 milyar euro tutarında sendikasyon kredisi temin etti.
TVF, ilk defa tamamen kendi kredibilitesiyle uluslararası piyasalarda borçlanma gerçekleştirdi. Sendikasyon kredisi euro dilimi için yıllık Euribor + yüzde 2, dolar dilimi içinse SOFR + yüzde 2,25 maliyetle sağlandı.
2023 yılına göre borçlanma tutarının iki katından fazla talep gelen borçlanma işlemine ilk kez dolar dilimi de eklendi. Böylece hem ürün çeşitliliği hem de yatırımcı tabanı genişletildi.
Öte yandan daha önce 2019 ve 2023 yıllarında gerçekleştirilen sendikasyon kredileri gibi iki yıl vadeli olarak yapılandırılan yeni işlem, yüzde 139’luk yenileme oranına ulaştı. Bu oran, vadesi dolan kredinin yerine geçen yeni borçlanmanın, önceki tutarı aşarak güçlü bir yatırımcı talebini yansıttığını gösterdi.
TVF’nin 2024 yılı Şubat ayında gerçekleştirdiği eurobond ihracı ile aynı yıl ekim ayında yapılan sukuk ihracı da uluslararası yatırımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı. Bu son sendikasyon işlemi ise fonun uluslararası piyasalardaki güvenilirliğini bir kez daha teyit etti.
Katılan banka sayısı da önceki yıllara göre artış gösterdi; 4 yeni ülkeden 11 yeni bankanın katılımıyla toplam 20 bankaya ulaşıldı.
Finansman sürecinde ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler AŞ, Emirates NBD Capital Limited ve First Abu Dhabi Bank PJSC koordinatör ve lider talep toplayıcı olarak görev alırken, Emirates NBD Bank PJSC aynı zamanda dokümantasyon ve kredi temsilciliğini üstlendi.
